CFE emite deuda por 600 mdp en mercado local

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió Certificados Bursátiles (Cebures) de corto plazo por 600 millones de pesos en el mercado local, bajo el amparo de un programa por hasta 25 mil millones de pesos con carácter revolvente, según un documento de la empresa.

La empresa señaló que los recursos obtenidos le permitirán financiar las necesidades de capital de trabajo de corto plazo, así como sustituir financiamientos bancarios en condiciones más costosas.

Asimismo indicó que la colocación se realizó en un primer plazo de 28 días, y en un segundo de 84 días, en formato de vasos comunicantes. Al primero se le asignó un monto de 148.4 millones de pesos, equivalente al 25 por ciento del total emitido, contando con una sobredemanda de 3.2 veces el monto asignado, y con una tasa de rendimiento ponderada de 11.25 por ciento.

Al segundo se le asignó un monto de 451.6 millones de pesos, equivalente a 75 por ciento de la asignación total; contó con una sobredemanda de 3.7 veces respecto a la asignación, por lo que obtuvo una tasa de rendimiento ponderada de 11.29 por ciento.

La CFE aseguró que el programa ofrece flexibilidad para realizar emisiones en diferentes plazos, formatos y montos, conforme a sus necesidades y al apetito de los inversionistas, y que considera acceder al mercado local de forma recurrente mediante este tipo de instrumentos financieros.

Los Cebures emitidos cuentan con la máxima calificación crediticia en la escala local para instrumentos de corto plazo, emitidas por las calificadoras Moody’s, Standard and Poor’s (S&P) y Fitch Ratings; los intermediarios colocadores fueron BBVA y Scotiabank, que también fungió como coordinador de esta primera emisión.

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